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50% growth in the world satellite market over the next ten years
Government and commercial markets jump in both value and number of satellites
Paris, June 8, 2009 – Euroconsult, the leading international research and analyst firm specialized in the satellite sector, announced today that an estimated 1,185 satellites will be built and launched for the period 2009-2018, an increase of about 50% compared to the previous decade (1999-2008). Market revenues generated from the manufacturing and launch of these satellites are forecast to grow by the same rate, reaching $178 billion for the period 2009-2018 according to Euroconsult’s just-released “Satellites to be Built & Launched by 2018, World Market Survey.”
Both the government and commercial sectors will contribute to this market growth, albeit unequally, according to Rachel Villain, the editor of the Survey and the Director for Space & Communications at Euroconsult. “The ongoing global economic crisis will have a limited impact on the industry. Governments around the world remain committed to space technology development and only a small number of commercial satellite operators with business or financing issues will be affected by the downturn.”
Governments drive future satellite demand -- particularly for civilian applications
Civilian and military government agencies will launch a combined 770 satellites in the next decade, a 55% unit increase over the past ten years. Two-thirds of these satellites will be for civilian or dual use. Civil satellites represent a higher proportion of government satellites than the previous decade. While ongoing defense and security concerns create opportunities for dedicated satellites or hosted payloads on commercial satellites, demand for proprietary military satellite systems remains concentrated in a limited number of countries.
Market growth will come from three distinct groups of countries (see below). Together they will procure satellites for operational missions in Earth observation, meteorology, navigation, and communications, and will develop space science & exploration missions, and technology demonstration satellites. Earth observation is emerging as the largest application with a total of 230 satellites over the next decade as more governments order and launch satellites through national space agencies, multilateral agencies and public-private partnerships for both civilian and military uses of satellite imagery.
Use of Satellite Technology (Demand) Manufacturing & Engineering Capabilities (Supply) Countries
Long tradition of satellite services and space science Established domestic industry US, Russia, European countries, Canada, China, Japan, India
Growing use of comsat and Earth observation satellites Ongoing programs to develop domestic capabilities Israel, Brazil, South Korea, Malaysia
Developing to respond to social & economic development needs No domestic capability yet Turkey, Algeria, Nigeria, Chile, Vietnam, ………
At $116 billion over the decade, the government market is almost double the commercial market but it is largely closed to non-domestic suppliers. Most of that market is for satellites whose final destinations are low Earth orbits (41%) with higher altitude orbits (GTO, MEO, HEO and deep space) making up the difference.
Commercial satellites still primarily for communications & broadcasting services from the geostationary orbit
The commercial satellite market is forecast to grow by over one third in both number of satellites and market value. This growth reflects two distinct trends:
The maturity of the commercial geostationary communications satellite industry (GEO comsat) - This dominant segment of the commercial market is now driven by replacement of in-orbit satellites with fewer new entrants, resulting in cyclical investments for such systems (ex. nearly three quarters of the 88 satellites ordered in the past four years are for the replacement or expansion of existing orbital slots). Euroconsult forecasts 235 satellites to be launched over 2009-2018 with a market value of $52 billion. The peak of the cycle will occur early in the decade with over 30 units to be launched per year, declining to fewer than 20 units per year at the end of the period.
Growth in commercial satellite services outside the geostationary orbit, with a total of 180 satellites to be built and launched during the period, up from 104 the previous decade. These are communications satellites being launched into low Earth orbit for the second generation of Orbcomm, Globalstar and Iridium and into medium Earth orbit (O3b) in addition to optical and radar Earth observation satellites launched into low Earth orbit (e.g. Infoterra, GeoEye, RapidEye). According to Euroconsult, at $9.5 billion, the market value generated by these satellites will jump 73%, though will remain small compared to GEO comsat.
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Report Profile
12th edition of Satellites to be Built & Launched by 2018, World Market Survey is the landmark study for all industry actors concerned with satellite systems and their launches. The report provides all information key to understanding the global space market, present and future. The report includes exclusive 10-year forecasts including breakdown by customer and by orbit number & mass of satellites to be manufactured and launched and market value. The report offers a review of strategic issues from both supply (industry) and demand (customers) perspectives and an analysis of leading actors’ performance. It also includes a comprehensive and detailed demand database for commercial and government satellites including: application, launch date, satellite platform, manufacturer, launch provider.
About Euroconsult
Euroconsult is the leading international research and analyst firm specialized in satellite applications, communications, and digital broadcasting. Euroconsult develops comprehensive research reports and forecasts; provides strategic consulting and analysis; produces world summits; and offers customized training. With 25 years of experience and more than 350 satellite-related consulting assignments, Euroconsult is a worldwide reference. Euroconsult has over 560 clients in 50 countries, including leaders throughout the satellite value chain: satellite operators and service providers; satellite manufacturers and launch service providers; equipment providers and integrators; space institutions; media and broadcasting companies; and banks and investors. For more information visit www.euroconsult-ec.com
Une augmentation de 50% du marché mondial des satellites dans les dix prochaines années
Très nette augmentation de la valeur et du nombre de satellites gouvernentaux et commerciaux sur le marché.
Paris, 8 juin 2009 : Euroconsult, entreprise internationale leader de recherche et d'analyse spécialisée dans le secteur des satellites a annoncé aujourd'hui la construction et le lancement d'environ 1.185 satellites entre 2009 et 2018. Ce chiffre représente une augmentation d'environ 50% par rapport aux dix dernières années (1999-2008). Selon l'étude qu'Euroconsult vient de publier : “Construction et lancement de satellites jusqu'en 2018, Etude du Marché Mondial”, il est prévu que les revenus générés par la construction et le lancement de ces satellites augmentent à la même vitesse, pour atteindre 178 milliards de dollars entre 2009 et 2018.
Le secteur gouvernemental aussi bien que le secteur commercial seront des acteurs majeurs de cette expansion quoi que de manière inégale selon Rachel Vilain, responsable de l'étude et Directrice du département Espace & Communications à Euroconsult : “La crise économique mondiale actuelle aura un impact limité sur l'industrie. Les gouverments mondiaux restent impliqués dans le développement de la technologie spatiale. Seul un petit nombre d'opérateurs de satellites commerciaux ayant des problèmes financiers ou industriels sera affecté par la récession”.
Les gouvernements sont en tête des demandes de futurs satellites - particulièrement dans le domaine civil. Dans la prochaine décennie, les agences militaires et civiles lanceront un total de 770 satellites, soit une augmentation de 55% par rapport aux chiffres de 1999-2008. Les deux tiers de ces satellites auront une application civile ou mixte. Comparativement aux dix dernières années, les satellites civils représentent la plus grande proportion de satellites gouvernementaux. Bien que les problèmes actuels de défense et de sécurité engendrent de réelles opportunités pour les satellites spécialisés ou pour permettre à des satellites commerciaux de faire office d'hôtes, la demande de systèmes de satellites militaires confidentiels reste concentrée à un nombre limité de pays.
La croissance du marché sera le fait de trois groupes de pays distincts (voir ci-dessous). Ces groupes offriront des satellites pour des missions opérationnelles d'observation de la Terre, des missions de météorologie, de navigation et de communications. Ils mettront au point des missions scientifiques et d'exploration spatiales ainsi que des satellites de démonstration technologique. De plus en plus de gouvernements achètent et lançent des satellites à partir de leurs agences spatiales nationales, à partir d'agences multilatérales ainsi que grâce à des partenariats entre le public et le privé pour des utilisations civiles et militaires d'imagerie satellite. Ainsi l'observation de la Terre apparaît comme le programme les plus important avec un total de 230 satellites dans les dix dernières années.
Utilisation de la technologie satellite.
(Demande)
Capacités de construction & d'ingénierie
(Offre)
Pays
Longue tradition de services satellites et de science spatiale.
Industrie domestique bien établie.
Etats-Unis, Russie, pays européens, Canada, Chine, Japon, Inde
Utilisation de plus en plus importante de comsat et des satellites d'observation de la Terre
Programmes continus visant à développer les capacités domestiques
Israël, Brésil, Corée du Sud, Malaisie
En phase de conception en vue de répondre aux besoins de développement économique et social
Aucune capacité domestique à l'heure actuelle
Turquie, Algérie, Chili, Vietnam...
La part de marché représentée par le gouvernement dans les dix dernières années correspond à 116 milliards de dollars, soit pratiquement le double de la part de marché commerciale. Ce marché est cependant essentiellement fermé aux fournisseurs étrangers. La plus grande part du marché est représentée par des satellites à orbite terrestre basse (41%), le reste étant composé de satellites à orbites terrestres plus importantes (GTO, MEO, HEO et deep space).
Les services de communications et de télédiffusion forment la plus grande partie des satellites commerciaux à orbite géostationnaire.
On prévoit que le marché des satellites commerciaux augmentera d'un tiers en termes de valeur du marché et du nombre de satellites. Cette augmentation révèle deux tendances distinctes :
La maturité de l'industrie des satellites commerciaux géostationnaires de (GEO comsat). Ce segment prépondérant du marché commercial est largement dominé par le remplacement des satellites en orbites avec très peu de nouveaux venus. Il en résulte des investissements cycliques pour de tels systèmes (par exemple, près de trois quarts des 88 satellites commandés dans les quatre dernières années étaient destinés au remplacement ou à l'expansion de créneaux orbitaux déjà existants). Euroconsult prévoit que 235 satellites seront lancés entre 2009 et 2018 avec une valeur marchande de 52 milliards de dollars. C'est au début de la décennie que le cycle atteindra son apogée avec le lancement de plus de 30 unités par an et déclinera jusqu'à atteindre moins de 20 unités par an à la fin de cette période.
L'augmentation des services satellites commerciaux en dehors de l'orbite géostationnaire avec un total de 180 satellites devant être construits et lancés pendant cette période soit une augmentation de 104 par rapport à la dernière décennie. Il s'agit de satellites de communications lancés en orbite basse pour la deuxième génération de Orbcomm, Globalstar et Iridium et en orbite moyenne (O3b). Ceci en plus des satellites optiques et radars d'observation de la Terre lancés en orbite basse (par exemple Infoterra, GeoEye, RapidEye). Selon Euroconsult, la valeur marchande de 9.5 milliards de dollars générée par ces satellites augmentera de 73%, même si cela reste minime comparé à GEO comsat.
Profil du Rapport
La 12ème édition de Construction et Lancement de satellites jusqu'en 2018, Etude du Marché Mondial est l'étude de référence à destination de tous les acteurs de l'industrie des systèmes et des lancements de satellites. Le rapport fournit toutes les informations clés afin de comprendre les enjeux actuels et futurs du marché spatial mondial. Le rapport comprend en exclusivité une prévision pour les 10 prochaines années, incluant une analyse par client et par satellites en orbite (nombre et masse) devant être construits et lancés ainsi que leur valeur marchande. Le rapport offre une revue des questions stratégiques à partir du point de vue de l'offre (industrie) et du point de vue de la demande (clients) ainsi qu'une analyse de la performance des acteurs principaux. Il comprend également une base de données complète et détaillée pour tout ce qui concerne la demande des satellites commerciaux et gouvernementaux à savoir : application, date de lancement, plateforme de satellite, constructeur, prestataire du lancement.
Au sujet d'Euroconsult
Euroconsult est l'entreprise internationale leader de recherche et d'analyse spécialisée dans les applications satellitaires, les communications et la télédiffusion digitale par satellites. Euroconsult établit des rapports de recherche complets ainsi que des prévisions. Il fournit un service d'analyses et de consulting stratégiques, est à la source de nombreux sommets mondiaux, et offre une formation personnalisée. Avec 25 ans d'expérience et plus de 350 de missions de consultation dans le domaine des satellites, Euroconsult est une référence mondiale. Euroconsult a plus de 560 clients dans 50 pays, parmi lesquels les leaders de la chaîne satellite : opérateurs et prestataires de services satellites; constructeurs et prestataires de services des lancements satellites; fournisseurs et intégrateurs d'équipements; institutions spatiales; média et compagnies de télédiffusion ainsi que banques et investisseurs. Pour plus d'information, visitez le site www.euroconsult-ec.com
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